El Dr. Taverner, el Sherlock Holmes de lo oculto, dirige una clínica psiquiátrica para enfermedades mentales muy peculiares, en la que trata a víctimas de ataques de entidades extrañas y por la que pasan duendes y otras criaturas con apariencia humana. Su ayudante, Rhodes, le ayuda a resolver los casos acercando al lector a estas situaciones sobrenaturales. La autora también estuvo ingresada en una clínica similar en su juventud: los episodios se narran, por tanto, con un estilo convincente, sin abandonar nunca su humor característico. Dion Fortune, psicoanalista freudiano y experto en magia.