Le Dr Taverner, le Sherlock Holmes de l'occulte, dirige une clinique psychiatrique pour maladies mentales très particulières, où il soigne les victimes d'attaques d'entités étranges et dans laquelle passent des elfes et autres créatures à apparence humaine. Son assistant, Rhodes, l'aide à résoudre les affaires en faisant le lien entre le lecteur et ces situations surnaturelles. L'auteur a également été admise dans une clinique similaire dans sa jeunesse : les épisodes sont donc racontés dans un style convaincant, sans jamais se départir de son humour caractéristique. Dion Fortune, psychanalyste freudien et expert en magie.