La gilda oscura di Eisenwald, capeggiata dal Dio della Morte Eligoar, è entrata in possesso del flauto demoniaco Lullaby! Lo strumento contiene una magia proibita in grado di uccidere chiunque ne ascolti il suono e ora rischia di diventare un'arma di sterminio di massa nelle mani dei nemici, portatori di un odio indiscriminato nei confronti delle gilde regolari. Fiutando il pericolo, Fairy Tail parte all'attacco con la sua squadra più forte (?), che riunisce Natsu, Gray, Elsa e... naturalmente Happy e Lucy!