Entra in scena una nemica che ha l'aspetto di Wata, la sorella di Ame... Questa ragazza continua a riportare in vita degli spiriti vendicativi: il suo scopo è creare l'Era del Mondo degli Spiriti! Ame deve consumare la propria energia vitale per placare questi ed ora è esausta... Ad un certo punto, però, appare Senji Muramasa, spirito vendicativo di livello alto, che inizia ad attaccare la gente! Allora Sarutahiko, preoccupato per la salute di Ame, affronta Muramasa con l'aiuto di Nigi, incantatore di spiriti.