È passato un anno da quando alla Magilumiere è stata revocata la licenza come parte di un piano ordito dalla nuova Associazione per la Magi-energia Giapponese di Kamakura. Kana ha riunito la maggior parte degli ex dipendenti e si prepara a mettere in piedi una nuova compagnia, ma stando alle voci Midorikawa avrebbe in realtà lavorato agli ordini di Kamakura per ben dieci anni, e ora sarebbe il superiore di Shigemoto! Il gruppo decide di partecipare a una competizione per entrare in contatto con i due uomini...