Riprende l'epopea di Tim Hunter, il giovane mago destinato a essere il più grande stregone di tutti i tempi. Ma dopo aver rinunciato alla propria magia, Tim non è pronto per l'arrivo dell'Altro, una versione perversa e distorta di se stesso, responsabile della morte di altri Tim Hunter e altri universi. Mille Tim sono morti e solo uno ne uscirà trionfante. Questo volume contiene The books of magic 57-61 in cui Peter Gross stravolge completamente lo status quo e ci lascia con il fiato sospeso. In queste pagine viene presentato anche il terzo annual della serie, scritto tra gli altri anche da Mark Millar.